Antes de empezar
Solo el Propietario y los Administradores pueden invitar personas y cambiar quién recibe clientes.Los roles
Agrega a una persona
1
Abre Equipo
En el menú lateral, entra a Equipo y toca Agregar miembro.
2
Elige cómo va a trabajar
En ¿Cómo va a trabajar? elige:
- Usa la plataforma: entra al panel con su correo.
- Solo por WhatsApp: para choferes, cargadores u otras personas que no usan el panel.
3
Si usa la plataforma
Escribe su correo, elige su Rol y toca Enviar invitación. Le llega un correo con el acceso.
4
Si trabaja solo por WhatsApp
Escribe su nombre y teléfono, elige sus Permisos y toca Agregar al equipo. Luego toca Mandarle el mensaje. Aparece como Por confirmar hasta que conteste.
Permisos de quien trabaja por WhatsApp
- Ve el teléfono del cliente
- Ve las notas del trabajo
- Ve precios y cotizaciones
- Puede marcar trabajos como terminados
Quién recibe clientes
La columna Recibe clientes tiene un interruptor por persona. Si está prendido, a esa persona se le pueden asignar clientes nuevos.Cambia el rol o quita a alguien
Abre el menú de la fila de la persona:
Si la invitación sigue pendiente: Reenviar invitación o Cancelar invitación.
Calendario de cada persona
Cada persona conecta su propio Google Calendar desde la columna Calendario. Ver cómo →Siguientes pasos
Escalaciones
Cómo entra tu equipo a una conversación.
Notificaciones
Quién recibe los avisos.