Conversaciones
Trabajos
Cada trabajo pasa por Descubrimiento, Prospecto, Por cotizar, Pre-cotizado, Cotizado y Aceptado. Los terminados están en el filtro Cerradas.Quién mueve las tarjetas
- Ash mueve las tarjetas hacia adelante solo, conforme avanza la conversación.
- Si tú arrastras una tarjeta, se queda donde la pusiste. Solo una cotización, una cita o un pago confirmado la vuelven a mover.
Cambia las etapas
Abre el menú … de una columna para cambiarle el nombre. También puedes agregar columnas.Siguientes pasos
Pagos
Confirma comprobantes.
Tipos de cita y trabajos
Lo que pasa después de aceptar.